Una venta se registra desde Comprobantes → Ventas en tres partes: agregar los ítems, seleccionar el cliente y elegir la forma de pago. El comprobante se emite recién al presionar Registrar al final del formulario.

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Antes de empezar

Ingrese a pos.facilerp.com y verifique en la pantalla de Inicio que el Punto de venta sea el correcto (por ejemplo, LIMA). La serie del comprobante depende de este punto de venta. Vea Ingreso e Inicio. Tenga a mano el RUC o DNI del cliente y el código o nombre de los productos.

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Pasos para registrar una venta

Las capturas corresponden a un ejemplo real: la Nota de Pedido 1018-2 a FACILSOFT E.I.R.L. (RUC 20601863228) por S/ 100.00.
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Abra el formulario de venta

Toque el menú (≡) y elija Comprobantes → Ventas. También puede usar Registrar Venta → Ver en la pantalla de Inicio. Se abre la pantalla Comprobante de venta.
Menú: Comprobantes → Ventas
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Complete la cabecera

  • Tipo de comprobante: Boleta de Venta, Factura, Nota de Pedido o Ticket. Use Factura si el cliente tiene RUC y Boleta para personas con DNI.
  • Numeración: se asigna sola según el tipo y el punto de venta (por ejemplo, F006-1 para Factura o 1018-2 para Nota de Pedido). No se edita.
  • Fecha de emisión: por defecto, la fecha de hoy.
  • Moneda: Soles o Dólares. El Tipo de cambio del día se muestra como referencia.
La Nota de Pedido es un documento interno: se guarda en el sistema pero no se registra en contabilidad.
Tipo de comprobante: Nota de Pedido
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Agregue los ítems

En la sección Items, presione + Añadir Item. Se abre la lista de productos con su precio y stock.
  • Busque el producto escribiendo en Valor. Con Filtrar por elija si busca por Nombre o por Código. La lista se filtra mientras escribe.
  • El interruptor Existencias (Con stock disponible) muestra solo productos con stock. Desactívelo para ver todo el catálogo.
Búsqueda del producto y botón +
El ícono de documento abre el detalle del producto: Stocks por almacén (ALMACEN, LIMA, R.M.A., TACNA), Precios e Imágenes.
Stock del producto por almacén
Presione + junto al producto y complete Cantidad, Unidad de Medida, Precio y Descuento (%). Deje activado Aplicar Impuestos si el ítem está afecto a IGV. Luego presione Registrar en esa ventana.
Precio, descuento y botón Registrar del ítem
Registrar en esta ventana solo agrega el ítem a la venta; todavía no emite nada. Puede seguir agregando productos o cerrar la lista con la X.
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Revise los ítems y totales

Cada ítem aparece con su cantidad y precio. Use el lápiz para editarlo o el tacho para quitarlo. Debajo verá Precio de Venta, Descuento Global (%), Subtotal, Impuestos (IGV) y Total. Por defecto, el precio ingresado incluye IGV: un ítem de S/ 100.00 da Subtotal S/ 84.75 e IGV S/ 15.25. Si su empresa trabaja con precios sin IGV, esto se cambia en la configuración de FacilERP.
Ítem agregado y total
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Seleccione el cliente

En la sección Cliente, presione Seleccionar Cliente. Busque en Valor por Nombre o Número de Documento; la lista se filtra mientras escribe.
  • Cliente existente: presione + junto al cliente. Se abre Datos de Facturación con Nro. documento, Razón social, Dirección, Email, Teléfono y Contacto. Revise los datos y presione Registrar.
  • Cliente nuevo: si la búsqueda muestra “No data available”, presione + Nuevo.
Búsqueda del cliente por documento y botón Nuevo
En Agregar cliente, pestaña Ficha: elija el Tipo de documento (DNI, RUC, CE, Pasaporte o Doc.trib.no.dom.sin.ruc), escriba el Número y presione la lupa. El sistema completa el Nombre / Razón social. Email y Teléfono son opcionales.
Tipo de documento, número y razón social
En la pestaña Dirección, la lupa también completa Dirección, Departamento, Provincia, Distrito y Ubigeo. Revíselos y presione Registrar.
Dirección completada y botón Registrar
Al terminar, el cliente queda asignado a la venta, con los botones Editar y Eliminar para cambiarlo.
Cliente asignado a la venta
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Elija la forma de pago

En Pago → Forma de pago elija CONTADO, DEPÓSITO/TRANSFERENCIA, SIN PAGO o TARJETA.
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Revise los datos adicionales

Vendedor se carga con el usuario actual y Lista de precios viene en Normales. En la Nota de Pedido aparece además el interruptor Incluye delivery.
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Registre el documento

Revise todo y presione Registrar al final de la página.
Botón Registrar al final del formulario
Para Factura, Boleta o Ticket, este paso emite el comprobante y ya no se puede deshacer desde este formulario.
Al terminar aparece Documento de Venta registrado! con la Fecha, el Tipo, la Serie y el Número. Use Descargar para obtener el documento y Continuar para empezar una venta nueva.
Confirmación con tipo, serie y número

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Después de la venta

Busque el comprobante en Consultas para ver su detalle o descargarlo. Los reportes de ventas están en Reportes → Ventas.

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Preguntas frecuentes

Complete Precio y Descuento (%); si no hay descuento, escriba 0.
Desactive Existencias (Con stock disponible) o cambie Filtrar por a Código.
El producto no tiene precio en la lista elegida; ingréselo a mano en el ítem.
Revise el texto o cambie el filtro a Número de Documento. Si no existe, créelo con + Nuevo.
Problema conocido: Cancelar y la X no la cierran. Termine de registrar el cliente o recargue la página (se pierde lo avanzado de la venta).
Vuelva a elegir el tipo antes de agregar ítems; la numeración se actualiza al elegirlo.